仙女优美的舞姿把詹姆士深深地吸引住

    另一个农夫古恩也钟情于艾菲，他向艾菲示爱，这是巫婆马玛德珠出现了，她预言艾菲会嫁给古恩，詹姆士生气地驱赶了她，于是巫婆诅咒他，此时，詹姆士非常希望寻找到仙女。

被施予巫法的长丝巾夺去了仙女的命

    在森林中，巫婆玛德珠送给了詹姆士一条长长的丝巾，并告诉他这条丝巾能让仙女完全地属于他…..而仙女戴上了被施予巫法的漂亮丝巾后，即脱离翅膀，于是回到同伴身边死去，詹姆士也随之慢慢死去。远处传来古恩和艾菲结婚的礼堂钟声。